Erben, Schenken, Vermögen sichern

Wir erarbeiten für Sie die optimale Nachfolgestrategie

Erben, Schenken und Vermögen sichern

 

Sie stehen vor der Herausforderung Vermögen an die nächste Generation zu übertragen? Dabei möchten Sie gleichzeitig die Steuerbelastung so niedrig wie möglich halten und all dies im Konsens mit allen Beteiligten? Wir beschreiten diesen Weg von Anfang an mit Ihnen gemeinsam und unterstützen Sie bei den vielfältigen Herausforderungen!  

 

Die Sicherung Ihres Vermögens ist dabei unser oberstes Ziel. Durch die für Sie passende Vermögensnachfolgestrategie können steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und bestehende Vergünstigungsoptionen optimal genutzt werden. Dabei ist die Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten (Schenkung) eine häufig genutzte Option. Die Schenkung macht allerdings nicht bei jeder Konstellation Sinn, da neben steuerlichen Faktoren auch persönliche, wirtschaftliche und strategische Überlegungen eine wichtige Rolle spielen. Grundsätzlich muss in jedem Fall gewährleistet werden, dass die übertragende Generation finanziell ausreichend versorgt ist. Im Rahmen unserer Beratung ist daher für uns immer der Blick in die Zukunft unter Abwägung aller relevanten Aspekte entscheidend.

 

Wir beraten Sie von der strategischen Planung bis hin zur Durchführung der Übertragung Ihres Vermögens und gehen dabei umfassend auf Ihre persönlichen Vorstellungen ein. Selbstverständlich stehen wir für Sie darüber hinaus auch zur Sicherung und Durchsetzung Ihrer testamentarischen Verfügungen als Testamentsvollstrecker bzw. Nachlassverwalter zur Verfügung.

Eine Auswahl unserer Leistungen:

  • Analyse bereits bestehender Nachlassregelungen
  • Aufnahme und (steuerliche) Bewertung des vorhandenen Vermögens inklusive Immobilien- und Betriebsvermögen
  • Steuerliche Optimierung der Vermögensstruktur im Hinblick auf zukünftig zu zahlende Erbschaftssteuer
  • Steuerliche Optimierung von Vermögensübertragungen zu Lebzeiten (Schenkungen)
  • Erstellung von Erbschafts- und Schenkungssteuererklärungen
  • Steuervermeidungsmaßnahmen im Erbfall (Ausschlagung, Pflichtteilsgeltendmachung etc.)
  • Beratung bei internationalen Erbfällen (Vermögen mit Auslandsbezug)
  • Vertretung bei Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt
  • Gründung und Betreuung von Stiftungen als Gestaltungsmittel der Vermögensnachfolge
  • Gründung und Betreuung von Familiengesellschaften z.B. zur Sicherung von Vermögen
  • Testamentsvollstreckung
  • Nachlassverwaltung
  • Beratung im Rahmen der Unternehmensnachfolge

Gehen Sie die strategische und steueroptimierte Übertragung Ihres Vermögens rechtzeitig an, um unnötige Steuerlasten zu vermeiden! Für Ihre individuellen Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich oder telefonisch zur Verfügung.